Portabilidade de investimentos
Para fazer uma portabilidade de investimentos, é só seguir as orientações abaixo:
Fundos de investimento
Preencha o documento Carta do cliente - Transferência de posição de cotas de fundos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para seu gerente ou sua agência.
Antes de preencher, veja se o distribuidor cessionário distribui os fundos que você quer fazer a portabilidade. Para isso, confirme com o distribuidor se os CNPJs dos fundos em questão são os mesmos dos distribuídos por ele e solicite a Carta de Transferência que será encaminhada ao Administrador Fiduciário. Isso porque existem fundos com nomes semelhantes, mas com CNPJs diferentes. Se o fundo não for distribuído pelo distribuidor cessionário, a portabilidade não pode ser feita.
Custódia dos demais produtos de investimento
Preencha o documento Carta do cliente - Transferência de custódia dos demais produtos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para seu gerente ou agência.
Em caso de dúvidas, fale com seu gerente ou sua agência.
Normas para operar
Conheça as regras e parâmetros que regulamentam o mercado de valores mobiliáriosAs informações abaixo atendem às exigências das Instruções da CVM. Elas estabelecem os procedimentos para a movimentação de recursos – em negociação de valores mobiliários nos mercados regulamentados – como fundos de investimento, operações compromissadas com lastro em debêntures, derivativos, LCA, LCI e CRI.
-
Atualização cadastral
Para investir, a sua empresa deve estar com os dados cadastrais atualizados. Fale com seu gerente e compareça a sua agência com os documentos: CNPJ, comprovante de endereço e últimas alterações contratuais.
Esta atualização é obrigatória para atender à exigência dos órgãos regulamentadores BACEN e CVM.
-
Regras e parâmetros para intermediação – Resolução CVM 35/2021
Conheça as normas para intermediação em mercados regulamentados, seguidas pelo Bradesco, nos mercados organizados de valores mobiliários administrados pela Cetip S.A. – Mercados Organizados.