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Portabilidade de investimentos

Para fazer uma portabilidade de investimentos, é só seguir as orientações abaixo:

Fundos de investimento

Preencha o documento Carta do cliente - Transferência de posição de cotas de fundos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para seu gerente ou sua agência.

Antes de preencher, veja se o distribuidor cessionário distribui os fundos que você quer fazer a portabilidade. Para isso, confirme com o distribuidor se os CNPJs dos fundos em questão são os mesmos dos distribuídos por ele e solicite a Carta de Transferência que será encaminhada ao Administrador Fiduciário. Isso porque existem fundos com nomes semelhantes, mas com CNPJs diferentes. Se o fundo não for distribuído pelo distribuidor cessionário, a portabilidade não pode ser feita.

Custódia dos demais produtos de investimento

Preencha o documento Carta do cliente - Transferência de custódia dos demais produtos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para seu gerente ou agência.

Em caso de dúvidas, fale com seu gerente ou sua agência.

Normas para operar


Conheça as regras e parâmetros que regulamentam o mercado de valores mobiliários

As informações abaixo atendem às exigências das Instruções da CVM. Elas estabelecem os procedimentos para a movimentação de recursos – em negociação de valores mobiliários nos mercados regulamentados – como fundos de investimento, operações compromissadas com lastro em debêntures, derivativos, LCA, LCI e CRI.


  • Atualização cadastral

    Para investir, é necessário estar com os dados cadastrais atualizados. Compareça a sua agência com os documentos: RG, CPF e comprovante de residência e renda.

    Esta atualização é obrigatória para atender à exigência dos órgãos regulamentadores BACEN e CVM

  • Regras e parâmetros para intermediação – IN 505

    Conheça as normas para intermediação em mercados regulamentados, seguidas pelo Bradesco, nos mercados organizados de valores mobiliários administrados pela Cetip S.A. – Mercados Organizados.

  • Instrução CVM 505

    Saiba quais as normas e procedimentos que devem ser observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados.

  • Instrução CVM 506

    Confira as alterações na Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, que estabelece as informações mínimas para o cadastro padrão dos clientes, o prazo de atualização e demais procedimentos operacionais.

Transparência na remuneração do distribuidor


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A BIA é a Inteligência Artificial do Bradesco, e está preparada para tirar suas dúvidas sobre produtos, serviços e muito mais!
Chama ela e aproveita ;)

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